成齐银行: 成齐银行股份有限公司公开辟行A股可调理公司债券2023年度受托处置事务解说

证券代码：601838                  证券简称：成齐银行 可转债代码：113055                可转债简称：成银转债           成齐银行股份有限公司       公开辟行 A 股可调理公司债券                成齐银行股份有限公司          （住所：四川省成齐市青羊区西御街 16 号）                 债券受托处置东说念主           （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）                 二〇二四年六月                 紧迫声明   本解说依据《公司债券刊行与往返处置目的》（以下简称《处置目的》）、 《公司债券受托处置东说念主执业行径准则》（以下简称《执业行径准则》）、《公司 信用类债券信息清楚处置目的》、《对于潜入债券注册制改换的蛊惑见识》、《关 于注册制下教训中介机构债券业务执业质地的蛊惑见识》、证券往返所公司债券 上市国法（以下简称“上市国法”）、刊行东说念主与中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“受托处置东说念主”）缔结的债券受托处置公约（以下简 称“受托处置公约”）偏执它联系信息清楚文献以及成齐银行股份有限公司（以 下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的联系阐扬文献和提供的联系尊府等，由受 托处置东说念主中信建投证券编制。中信建投证券编制本解说所援用的财务数据，引自 经毕马威华振管帐师事务所（衰退普通结伙）审计的 2023 年度审计解说/财务报 告和刊行东说念主出具的 2023 年年度解说。本解说其他内容及信息着手于第三方专科 机构出具的专科见识以及成齐银行股份有限公司提供的尊府或阐扬，请投资东说念主关 注并零丁作念出投资判断。   本解说不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者应酬联系 事宜作出零丁判断，而不应将本解说中的任何内容据以手脚中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本解说用作其 他任何用途。                                                                 目                录 十一、与刊行东说念主偿债才和解增信方法联系的其他情况及受托处置东说念主取舍的应酬方法及相应成 一、受托处置的公司债券概况   截止 2023 年（以下简称“解说期”）末，成齐银行股份有限公司刊行且存 续的由中信建投证券担任受托处置东说念主的债券为成银转债，债券具体情况见下表：                表：受托处置债券概况 债券代码                     113055 债券简称                     成银转债 债券期限                     6年 刊行范畴（亿元）                 80.00 债券余额（亿元）                 51.97                          第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 刊行时开动票面利率                为 0.70%、                                 第四年为 1.20%、                                           第五年为 1.70%、                          第六年为 2.00% 诊疗票面利率时代及诊疗后票面利率情况                          本次刊行的可转债未诊疗过票面利率 （如刊行东说念主期骗票面利率诊疗权） 起息日                      2022 年 3 月 3 日                          每年付息一次，计息肇端日为可转债刊行首 还本付息阵势                          日，即 2022 年 3 月 3 日                          本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的                          当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺 付息日                          延至下一个责任日，顺延技能不另付息。每                          相邻的两个付息日之间为一个计息年度 担保阵势                     本次刊行的可转债未提供担保 主体/债项评级                  AAA/AAA 解说期追踪主体/债项评级             AAA/AAA 二、公司债券受托处置东说念主履职情况   解说期内，受托处置东说念主依据《处置目的》《执业行径准则》、上市国法和其 他联系法律、法例、法度性文献及自律国法的限定以及《受托处置公约》的商定， 握续追踪刊行东说念主的资信现象、信用风险现象、召募资金使用情况、公司债券本息 偿付情况、偿债保险方法实施情况等，并督促刊行东说念主执行公司债券召募阐扬书、 受托处置公约中所商定的义务，积极期骗债券受托处置东说念主职责，厚爱债券握有东说念主 的正当职权。 三、刊行东说念主 2023 年度谋划和财务现象   （一）刊行东说念主 2023 年年度谋划情况   刊行东说念主主要谋划界限为：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券 投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的神情，经联系部门批准后 方可开展谋划行径，具体谋划神情以联系部门批准文献梗概可证件为准）（触及 国度限定实施准入卓著处置方法的以外）。 杀青净利润 116.72 亿元。   （二）刊行东说念主 2023 年度财务现象             表：刊行东说念主 2023 年度主要管帐数据和财务野心                                                        单元：千元                                                      增减变动情况        神情          2023 年度/末        2022 年度/末                                                       （%） 总金钱                 1，091，243，069      917，650，305       18.92% 披发贷款和垫款总和            625，742，219       487，826，670       28.27% 贷款耗损准备                21，372，052        18，944，047       12.82% 总欠债                 1，019，923，459      856，224，024       19.12% 罗致进款                 780，421，289       654，652，022       19.21% 包摄于母公司推动的净资 产 包摄于母公司普通股推动 的净金钱 包摄于母公司普通股推动 的每股净金钱（元/股） 交易收入                  21，702，189        20，241，312        7.22% 交易利润                  13，905，168        11，698，169       18.87% 利润总和                  13，892，333        11，681，213       18.93% 净利润                   11，671，933        10，043，073       16.22% 包摄于母公司推动的净利 润 包摄于母公司推动的扣除 非浅近性损益后的净利润 谋划行径产生的现款流量                       -23，753，784        9，692，134      -345.08% 净额 基本每股收益（元/股）                  3.01             2.69       11.90%                                              增减变动情况     神情        2023 年度/末       2022 年度/末                                               （%） 稀释每股收益（元/股）           2.76            2.50         10.40% 扣除非浅近性损益后的基 本每股收益（元/股） 加权平均净金钱收益率         18.78%           19.48%   下落 0.7 个百分点 扣除非浅近性损益后的加 权平均净金钱收益率 每股谋划行径产生的现款                      -6.23            2.59        -340.54% 流量净额（元/股） 四、刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况   （一）召募资金使用情况   截止 2022 年 12 月 31 日，刊行东说念主已将扣除一说念刊行用度后的召募资金净额 照联系监管条件用于补没收司中枢一级成本，召募资金专项账户已销户。本解说 期不触及应阐扬的召募资金使用情况。   （二）召募资金专项账户运作情况   刊行东说念主与受托处置东说念主已缔结召募资金专户存储监管公约。刊行东说念主在成齐银行 股份有限公司交易部开立了召募资金专项账户，用于债券召募资金的收受、存储、 划转，并进行专项处置。截止 2022 年 12 月 31 日，刊行东说念主召募资金专项账户已 销户，本解说期不触及刊行东说念主召募资金专项账户的运行情况阐扬。   （三）对刊行东说念主召募资金使用情况的核查成果   截止解说期末，成银转债召募资金使用情况、专户运作情况与刊行东说念主的依期 解说清楚内容一致。   （四）召募资金变更及信息清楚情况   解说期内，成银转债不触及召募资金用途变更，股票配资几倍杠杆最好不适用联系信息清楚条件。   （五）固定金钱投资神情   本期债券召募资金用途不触及固定金钱投资神情，故不触及现场检讨安排。 五、刊行东说念主偿债意愿和才调分析    （一）刊行东说念主偿债意愿分析    按照归拢报表口径，2022 度和 2023 年度，刊行东说念主交易收入差别为 202.41 亿 元和 217.02 亿元，净利润差别为 100.43 亿元和 116.72 亿元。2022 度和 2023 年 度，刊行东说念主谋划行径现款流入差别为 1，427.90 亿元和 1，932.49 亿元。总体来看， 刊行东说念主谋划情况领会，运作法度，偿债意愿未发生首要不利变化。    （二）刊行东说念主偿债才调分析    解说期内，刊行东说念主盈利才调、金钱欠债结构、融资才和解现款流基本领会， 未发生影响偿债才调的首要不利变化。    刊行东说念主当今未握有已注册待刊行债券批文，必要时，刊行东说念主可通过刊行新的 金融债券等召募资金优化中恒久金钱欠债匹配结构。 六、表里部增信机制、偿债保险方法实行情况及灵验性分析    （一）表里部增信机制的变动情况及灵验性分析    我司受托处置的刊行东说念主存续债券中未设有增信机制安排。    （二）偿债保险方法及变动情况    刊行东说念主偿债保险方法包括：1、制定《债券握有东说念主会议国法》；2、诞生专项 账户，制定并严格实行《成齐银行股份有限公司召募资金处置目的》；3、充分 发达债券受托处置东说念主的作用；4、严格执行信息清楚义务。    解说期内，各期债券偿债缱绻及偿债保险方法未发生首要变化。    （三）偿债保险方法的实行情况及灵验性分析    刊行东说念主制定了《债券握有东说念主会议国法》，充分发达债券受托处置东说念主作用，指 定成心部门负责债券偿付责任，严格执行信息清楚义务。解说期内，刊行东说念主按照 召募阐扬书的商定实行各项偿债保险方法。    七、债券的本息偿付情况          （一）本息偿付安排 债券代码      债券简称     还本付息阵势          付息日          债券期限       到期日                             本次刊行的可转债刊行                             首日（即 2022 年 3 月 3                             日）起每满一年确当日，                             如该日为法定节沐日或                             个责任日，顺延技能不                             另付息。每相邻的两个                             付息日之间为一个计息                             年度    注：付息日如遇非往返日，则顺延至后来的第 1 个往返日；顺延技能付息款项不另计利息。          （二）解说期内本息偿付情况          解说期内，受托处置东说念主在本息偿付前已实时领导并督促刊行东说念主按时践约，足    额偿付资金，未发生量度刊行东说念主不可偿还债务的情况。刊行东说念主解说期内本息偿付    情况如下：           债券代码         债券简称              解说期内本息偿付情况                                     刊行东说念主已于 2023 年 3 月 3 日按时完成                                         上年度付息兑付责任    八、召募阐扬书中商定的其他义务          无。    九、债券握有东说念主会议召开的情况          解说期内，刊行东说念主未发生须召开债券握有东说念主会议的事项。    十、刊行东说念主出现首要事项的情况          （一）是否发生债券受托处置公约第 3.5 条商定的首要事项          说明刊行东说念主与中信建投证券签署的《受托处置公约》第 3.5 条限定：   “3.5 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 3 个往返日内书 面奉告乙方，并按法律、法例和国法的限定实时向国务院证券监督处置机构和上 海证券往返所提交并清楚首要事项公告，阐扬事项启事、状态偏执影响，并建议 灵验且切实可行的应酬方法，并说明乙方条件握续书面奉告事件进展和成果：   （一）甲方分娩谋划现象发生首要变化；   （二）甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的首要耗损；   （三）甲方触及需要阐扬的市集据说；   （四）甲方发生首要金钱出售、转让、首要投资行径或首要金钱重组；   （五）甲方清除债权或者财产逾越上年末净金钱的百分之十，发生首要金钱 无偿划转；   （六）甲方发生首要金钱报废；   （七）甲方发生可能影响偿债才调的金钱被查封、扣押或冻结；   （八）甲方新增借债逾越上年末净金钱的百分之二十；   （九）甲方一次承担他东说念主债务逾越上年末净金钱的百分之十，或者转念公司 债券了债义务；   （十）甲方发生首要金钱典质质押，或者对外提供担保逾越上年末净金钱的 百分之二十；   （十一）甲方未能了债到期债务或进行债务重组；   （十二）甲方股权、谋划权触及被委派处置；   （十三）甲方股权结构发生首要变化或者甲方控股推动、骨子限定东说念主发生变 更；   （十四）甲方丧失对紧迫子公司的骨子限定权；   （十五）甲方作出减资、归拢、分立、根除的决定或被责令关闭；   （十六）甲方作出央求停业的决定或者插足停业方法；   （十七）甲方涉嫌作恶违纪被有权机关拜访、受到刑事处罚、首要行政处罚 或行政监管方法、市集自律组织作出的债券业务联系的贬责，或者存在严重失信 行径；   （十八）甲方法定代表东说念主、控股推动、骨子限定东说念主、董事、监事、髙级处置 东说念主员涉嫌作恶违纪被拜访、取舍强制方法，或者存在严重失信行径；        （十九）甲方法定代表东说念主、董事长或者总司理或具有同等职责的东说念主员无法履     行职责；        （二十）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剃头生     变动；        （二十一）甲方触及首要诉讼、仲裁；        （二十二）甲方分配股利；        （二十三）甲方称呼变更；        （二十四）甲方变更财务解说审计机构、债券受托处置东说念主、资信评级机构；        （二十五）主体或债券信用评级发生诊疗，或者债券担保情况发生变更；        （二十六）召募阐扬书商定或甲方承诺的其他应当清楚事项；        （二十七）其他可能影响甲方偿债才调、债券价钱或投资者职权的事项。        甲方就上述事件奉告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期债券本息安     全向乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应酬方法。甲     方受到首要行政处罚、行政监管方法或顺次贬责的，还应当实时清楚联系作恶违     规行径的整改情况。甲方未按限定实时清楚本公约第 3.5 条限定的首要事项的，     乙方应当督促甲方实时清楚联系信息，并实时出具并清楚临时受托处置事务解说，     阐扬该首要事项的具体情况、对债券偿付可能产生的影响、乙方已取舍或者拟采     取的应酬方法等。”                  表：刊行东说念主2023年度具体首要事项情况 序                                         临时公告清楚       对刊行东说念主谋划情况                  首要事项明细 号                                           时代         和偿债才调的影响     成齐银行于 2023 年 3 月 23 日召开第七届董事会第三十     二次（临时）会议，审议通过了《对于成齐银行股份有限公     司聘任 2023 年度管帐师事务所的议案》，愉快聘任毕马威     华振管帐师事务所（衰退普通结伙）为公司 2023 年度审计     机构。公司原聘任的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所     民共和国财政部《国有金融企业选聘管帐师事务所处置目的》     （财金〔2020〕6 号）联系条件进行管帐师事务所轮流。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往返所网站（http：     //www.sse.com.cn）上清楚的《成齐银行股份有限公司对于变     更管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 序                                                   临时公告清楚       对刊行东说念主谋划情况                      首要事项明细 号                                                     时代         和偿债才调的影响     会审议通过了《对于成齐银行股份有限公司聘任 2023 年度     管帐师事务所的议案》。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往返所网站（http：     //www.sse.com.cn）清楚的《成齐银行股份有限公司2023 年     第一次临时推动大会决议公告》（公告编号：2023-016）。     成齐银行于 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三     十四次会议审议通过了《成齐银行股份有限公司 2022 年度     利润分配预案》，拟以实施分成派息股权登记日登记的总股     本为基数，每 10 股派发现款股利 7.84 元（含税）。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往返所网站（http：     //www.sse.com.cn）清楚的《成齐银行股份有限公司 2022 年     度利润分配决策公告》（公告编号：2023-019）。     会审议通过了 2022 年年度利润分配决策，以决策实施前的     公司总股本 3，813，911，068 股为基数，每股派发现款红利     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往返所网站（http：     //www.sse.com.cn）清楚的《成齐银行股份有限公司 2022 年     年度职权分配实施公告》（公告编号：2023-034）。     成齐银行于 2023 年 11 月 29 日公告王涛先生因责任变动另     有任用，辞去公司副董事长、董事、行长、董事会策略发展     委员会委员、董事会授信审批卓著授权委员会委员及董事会     破费者职权保护委员会委员职务。经公司第七届董事会第四     职责。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往返所网站（http：     //www.sse.com.cn）清楚的《成齐银行股份有限公司对于副董     事长、董事、行长辞任的公告》（公告编号：2023-056）。         除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《受托处置公约》第 3.5 条列明的     其他首要事项。         说明辩论资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《成齐银行股份     有限公司公开辟行 A 股可调理公司债券 2023 年追踪评级解说》，公司的主体长     期信用品级为 AAA 级，成银转债的信用品级为 AAA 级，评级量度为领会。本     次评级成果较上次莫得变化。         （二）转股价钱诊疗   成银转债的开动转股价钱为 14.53 元/股，最新转股价钱为 13.13 元/股，转股 价钱诊疗情况如下：   成齐银行于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时推动大会审议通过了 《对于成齐银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以 2022 年 12 月 31 日总股本 37.36 亿股为基数缱绻，向整体普通股推动每 10 股分配现款股利 元/股诊疗为 13.13 元/股，具体内容详见成齐银行于 2023 年 7 月 19 日清楚的《成 齐银行股份有限公司对于说明 2022 年度利润分配决策诊疗“成银转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-035）。 十一、与刊行东说念主偿债才和解增信方法联系的其他情况及受托处置东说念主 取舍的应酬方法及相应奏效   解说期内，除本解说前文所述首要事项外，未发生与刊行东说念主偿债才和解增信 方法联系的其他事项，受托处置东说念主已按照受托处置公约商定执行联系职责。 （此页无正文，为《成齐银行股份有限公司公开辟行 A 股可调理公司债券 2023 年度受托处置事务解说》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日

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