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辉煌优配 证券代码：601878              证券简称：浙商证券 债券代码：113060              债券简称：浙 22 转债         浙商证券股份有限公司        公开拓行可退换公司债券               受托经管事务论说               （2023 年度）               债券受托经管东说念主:                二〇二四年六月               进攻声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本论说的内容及信息 开头于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息流露文献及刊行东说念主向华安证券提供的资料。   华安证券按照《公司债券刊行与来往经管办法》《公司债券受托经管东说念主执业 步履准则》等干系规章及与浙商证券缔结的《浙商证券股份有限公司公开拓行可 退换公司债券债券受托经管合同》（以下简称“《受托经管合同》”）的商定编 制本论说。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举观点，投资者马虎干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以四肢华安证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦探讨专科机构观点，在职何情况下，投资者不可将本论说 四肢投资步履依据。   华安证券提请投资者实时关怀刊行东说念主的信息流露文献，并已督促刊行东说念主实时 施行信息流露义务。                    第一节   本次可转债梗概 一、核准文献及核准规模    经中国证券监督经管委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7，000 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700，000 万元。    经上海证券来往所自律监管决定书[2022]169 号文情愿，公司公开拓行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称号    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行规模    本次刊行可转债总数为东说念主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和阵势    本次刊行的可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息阵势，到期归赵本金和 终末一年利息。   年利息指可退换公司债券持有东说念主按持有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的蓄意公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确往常票面利率。   ①本次刊行的可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为 可退换公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技术不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据干系法律律例及 上海证券来往所的规章详情。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公 司将在每年付息日之后的五个来往日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其持有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日满六个月后的第一个来往 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技术付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的详情偏执治愈   本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募诠释书 公告日前三十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在该三十个来往日内发生过 因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前来往日的来往均价按过程相应除 权、除息治愈后的价钱蓄意）、前二十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在 该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前来往日 的来往均价按过程相应除权、除息治愈后的价钱蓄意）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   前三十个来往日公司股票来往均价=前三十个来往日公司股票来往总数÷该 三十个来往日公司股票来往总量；前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个 来往日公司股票来往总数÷该二十个来往日公司股票来往总量；前一个来往日公 司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总数÷该日公司股票来往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为治愈后转股价；P0 为治愈前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱治愈， 并在中国证券监督经管委员会指定的上市公司信息流露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办法及暂停转股技术（如需）； 当转股价钱治愈日为本次刊行的可退换公司债券持有东说念主转股央求日或之后，退换 股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司治愈后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券持有东说念主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券持有东说念主权益的原则治愈转股价钱。关联转股 价钱治愈内容及操作办法将依据其时国度关联法律律例及证券监管部门的干系 规章来制订。   松抄本论说出具日，因公司实施 2022 年半年度利润分派、2022 年年度利 润分派，本次可转债转股价钱治愈为 10.19 元/股。   （十一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可退换公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正有计算并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述有计算须经出席会议的鼓舞所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当隐匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前三十个来往日公司 A 股股票来往均价、 前二十个来往日公司 A 股股票来往均价和前一个来往日公司 A 股股票来往均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来往日 按治愈前的转股价钱和收盘价蓄意，治愈后的来往日按治愈后的转股价钱和收盘 价钱蓄意。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督经管委员会指定的 上市公司信息流露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技术等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股央求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转 股央求应按修正后的转股价钱实施。   （十二）转股股数详情阵势以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可退换公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的蓄意 阵势为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可退换公司债券持 有东说念主央求转股的可退换公司债券票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价。   可退换公司债券持有东说念主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一 股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券来往所等部门的关联规章，在可 退换公司债券持有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可退换公司 债券的票面金额偏执所对应确当期应计利息。   （十三）赎回要求   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可退换公司债券：   （1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票邻接三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来往日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱蓄意，治愈后的来往日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （十四）附加回售要求   若本次刊行的可退换公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募 诠释书中的承诺情况比较出现环节变化，且该变化字据中国证券监督经管委员会 的干系规章被视作变调召募资金用途或被中国证券监督经管委员会认定为变调 召募资金用途的，可退换公司债券持有东说念主享有一次回售的职权。可退换公司债券 持有东说念主有权将其持有的可退换公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的蓄意公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券持有东说念主理有的 将回售的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算 尾）。      可退换公司债券持有东说念主在附加回售条件昌盛后，不错在公司公告后的附加回 售禀报期内进行回售，本次附加回售禀报期内乌有施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分派      因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数平素股鼓舞（含因 可退换公司债券转股造成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后一说念用于补没收司营运资 金，复旧业务发展；在可转债持有东说念主转股后将增多公司成本金，以扩伟业务规模， 优化业务结构，擢升公司的市集竞争力和抗风险智力。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     揣度            不逾越 70 亿元      （十七）担保事项   本次刊行的可退换公司债券不提供担保。   （十八）召募资金存管   公司已树立《召募资金经管轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情，并在刊行公告 中流露召募资金专项账户的干系信息。      第二节   可转债受托经管东说念主施行职责情况   华安证券四肢浙商证券公开拓行可退换公司债券的受托经管东说念主，严格按照 《公司债券刊行与来往经管办法》               《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》以及《受 托经管合同》等规章和商定施行了受托经管东说念主各项职责。存续期内，华安证券对 刊行东说念主本次可转债情况进行了陆续追踪和监督，密切关怀公司的规划情况、财务 情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接受、 存储、划转和本息偿付情况，切实保重债券持有东说念主利益。华安证券遴荐的核查措 檀越要包括：         第三节      刊行东说念主年度规划情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况    公司称号：浙商证券股份有限公司    英文称号：ZHESHANG SECURITIES CO.， LTD.    股票简称：浙商证券    股票代码：601878    股票上市地点：上海证券来往所    总股本：3，878，194，543 股（遗弃 2024 年 3 月 31 日）    成立日期：2002 年 5 月 9 日    注册地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号    办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号    邮政编码：310020    电话：0571-87901964    传真：0571-87901955    公司网站：www.stocke.com.cn    电子信箱：zszq@stocke.com.cn    规划范围：许可名堂：证券业务；证券投资基金托管（照章须经批准的名堂， 经干系部门批准后方可开展规划举止，具体规划名堂以审批成果为准）。一般项 目：证券公司为期货公司提供中间先容业务（除照章须经批准的名堂外，凭营业 执照照章自主开展规划举止）。 二、刊行东说念主 2023 年度规划情况及财务气象    （一）年度规划情况 来往量方面，2023 年在成本市集震憾治愈、市集信心不及的情况下，两市股基 成交额有所减少，但受益于量化来往活跃，减少幅度较低，2023 年两市股基成 交额为 239.99 万亿元，同比减少 3.10%。 利润有所下滑，遗弃 2023 年末，证券行业资产规模达到 11.83 万亿元，较上年 末增长 6.96%；净资产为 2.95 万亿元，较上年末增长 5.73%；净成本为 2.18 万 亿元，较上年末增长 4.31%；2023 年杀青营业收入 4，059.02 亿元，同比增多 2.77%， 杀青净利润 1，378.33 亿元，同比减少 3.14%。 求实体经济与经管住户资产为中枢，依托全执照规划的上风，积极构建全场地综 合化金融就业智力。在复杂的市集环境下，公司克服多重压力，杀青了逆市增长。 论说期内，经纪业务规模保持韧性，资产经管规模稳中有升，信用业务夯实风控， 投资银行上风保持，资产经管稳步发展，投资板块效益擢升，期货业务相识增长， 计算业务再创佳绩。遗弃 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1，455.28 亿元，同 比增多 6.25%；包摄于母公司鼓舞的权益为 270.16 亿元，同比增多 3.41%。2023 年公司杀青营业收入 176.38 亿元，同比增多 4.90%；利润总数为 22.02 亿元，同 比增多 4.96%；包摄母公司鼓舞的净利润 17.54 亿元，同比增多 6.01%。   （二）合并资产欠债表主要数据                                                      单元：亿元      名堂          2023 年末          2022 年末         变动比例     总资产               1，455.28         1，369.61   增多 6.25%     总欠债               1，172.56         1，096.53   增多 6.93%     净资产                282.71           273.09    增多 3.52% 包摄于母公司悉数者     权益   遗弃 2023 年末，公司悉数者权益较上年末小幅增长，权益规模较大且结构 相识性尚可。遗弃 2023 年末，公司欠债总数较上年末增长 6.93%，主要系应付 债券增长所致。公司欠债以自有欠债为主，自有欠债占比逾越 80%。按科目来看， 负借主要组成中，卖出回购金融资产款是回购业务造成，主义物以债券、同行存 单等为主；代理交易证券款是代理客户交易证券业务造成；应付债券是公司刊行 的公司债券等。   （三）合并利润表主要数据                                                                 单元：亿元      名堂          2023 年度                2022 年度               变动比例    营业收入                176.38                 168.14         增多 4.90%    营业开销                154.27                 147.08         增多 4.89%    营业利润                    22.11                  21.06      增多 4.99%    利润总数                    22.02                  20.98      增多 4.96%     净利润                    18.24                  17.02      增多 7.18% 包摄于母公司悉数者    的净利润 其他业务收入 119.40 亿元，占营业收入的 67.69%。公司营业开销 154.27 亿元， 较上年增多 7.19 亿元，增幅为 4.89%。其中业务及经管费 35.38 亿元，股票配资杠杆平台占比 22.94%， 其他业务成本 117.92 亿元，占比 76.44%。 同比增长 18.70%，另一方面公司期货业务规模增多引起其他业务成本同比增长。 从组成来看，业务及经管费和其他业务成本是公司营业开销最主要的组成部分， 业务及经管费主要为东说念主力成本，其他业务成本主如果浙商期货子公司期货业务的 现货销售成本。   （四）合并现款流量表主要数据                                                                 单元：亿元           名堂               2023 年度          2022 年度            变动比例 规划举止产生的现款流量净额                       59.10             5.23   增长 1，029.95% 投资举止产生的现款流量净额                       -3.52            -2.88      不适用 筹资举止产生的现款流量净额                       25.43            -4.06      不适用   规划举止产生的现款流量净额为 59.10 亿元，其中，现款流入 382.20 亿元， 主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 88.68 亿元，拆入资金净增多 12.50 亿 元，为来往目的而持有的金融资产净减少额 14.23 亿元，回购业务资金净增多额 主要包括融出资金净增多额 23.61 亿元，返售业务资金净增多额 14.57 亿元，支 付给员工以及为员工支付的现款 23.47 亿元，支付其他与规划举止关联的现款    投资举止产生的现款流量净额为-3.52 亿元，其中现款流入 0.01 亿元，为处 置固定资产、无形资产和其他永远资产收回的现款净额；现款流出为 3.53 亿元， 其中，购建固定资产、无形资产和其他永远资产支付的现款 2.44 亿元，子公司 浙商投资股权投资支付的现款 1.09 亿元。    筹资举止产生的现款流量净额 25.43 亿元，其中现款流入 267.10 亿元，主要 为刊行债券收到的现款 260.69 亿元，取得借款收到的现款 6.41 亿元；现款流出  第四节        召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、召募资金基本情况    公司经中国证券监督经管委员会证监许可[2022]679 号文核准，由主承销商 华安证券遴荐余额包销阵势，向社会公众公开拓行了可退换公司债券 7，000.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，共计召募资金总数为东说念主民币 后的召募资金金额为 6，987，400，000.00 元，由主承销商华安证券于 2022 年 6 月 司帐师用度、资信评级用度、信息流露及刊行手续用度 14，168，867.92 元（不含 税）后，公司本次召募资金净额为东说念主民币 6，985，831，132.08 元。上述召募资金到 位情况业经中汇司帐师事务所（特别平素结伴）考据，并由其于 2022 年 6 月 20 日出具了《考据论说》（中汇会验[2022]5612 号）。 二、本期可退换公司债券召募资金实质使用情况    遗弃 2023 年 12 月 31 日，召募资金累计使用 692，410.43 万元，其中 2022 年使用召募资金 670，219.03 万元，2023 年使用召募资金 22，191.40 万元。    遗弃 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 89，758，353.88 元，具体情况如下：                                                         单元：东说念主民币元         开户银行            银行账号             存储余额               备注 兴业银行股份有限公司杭州分 行 中国农业银行股份有限公司杭 州玉泉支行         合   计               -           89，758，353.88   - 注：中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级 支行，公司召募资金存放于中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。    本次可转债召募资金遗弃 2023 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如 下：                                                                                                                                        单元：东说念主民币万元 召募资金总数[注]                                                   698，583.11    今年度干与召募资金总数                                                         22，191.40 变更用途的召募资金总数                                                          -                                                                           已累计干与召募资金总数                                                        692，410.43 变更用途的召募资金总数比例                                                        -                                                                                                                            名堂达             已变更                                                           遗弃期末            遗弃期末累计投                                              名堂可行                       召募资金                     遗弃期末承                                                         遗弃期末干与 到预定          今年度    是否达             名堂(含                  治愈后投                       今年度         累计干与金 入金额与承诺投                                                         性是否发  承诺投资名堂               承诺投资                     诺干与金额                                                          进程(%)        可使用   杀青的    到预计             部分变                    资总数                      干与金额                额         入金额的差额                                               生环节变                        总数                         (1)                                                        (4)＝(2)/(1)   状态日   效益     效益              更)                                                                 (2)        (3)＝(2)-(1)                                            化                                                                                                                            期                       不逾越 投资与来往业务           -               350，000.00   350，000.00         0.00    350，000.00                     -       100.00    不适用   不适用    不适用       否                       不逾越 成本中介业务            -               300，000.00   300，000.00         0.00    300，000.00                     -       100.00    不适用   不适用    不适用       否 数字化成立及应用              不逾越 5                   -                48，583.11    48，583.11    22，191.40        42，410.43       -6，172.68            87.29   不适用   不适用    不适用       否 场景干与                   亿元 揣度                -           -   698，583.11   698，583.11    22，191.40    692，410.43          -6，172.68            99.12    -     -      -         - 未达到有计算进程原因(分具体募投名堂)                                          不适用 名堂可行性发生环节变化的情况诠释                                            未发生 召募资金投资名堂先期干与及置换情况                                           未发生 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                           未发生 对闲置召募资金进行现款经管，投资干系家具情况                                      未发生 用超募资金长久补充流动资金或归赵银行贷款情况            不适用 名堂资金结余的金额及造成原因                    不适用 召募资金其他使用情况                        无   [注] 召募资金总数系已扣除刊行用度后的实质召募资金净额。 三、召募资金专项账户运作情况   刊行东说念主、中国星河证券股份有限公司与监管银行已缔结三方监管合同。刊行 东说念主在监管银行开立召募资金专项账户，用于债券召募资金的接受、存储、划转， 并进行专项经管。2023 年度，刊行东说念主召募资金专项账户运行正常。 四、对刊行东说念主召募资金使用情况的核查成果 期论说流露内容一致。 五、召募资金变更及信息流露情况 第五节     表里部增信机制、偿债保险措施实施情况及灵验性                     分析 一、表里部增信机制的变动情况及灵验性分析   本次刊行的可转债未提供担保或其他增信措施。 二、偿债保险措施及变动情况      （一）刊行东说念主偿债保险措施      （二）刊行东说念主偿债保险措施的变动情况 权益保护要求商定的承诺事项。 三、偿债保险措施的实施情况及灵验性分析   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，“浙 22 转债”缔造债券持有东说念主会议， 制定持有东说念主会议功令，明确商定归赵券持有东说念主通过债券持有东说念主会议愚弄职权的范 围、法式和其他进攻事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的制 度安排。   公司已树立了召募资金经管的干系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本 次可转债召募资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户经管、专款专 用。   刊行东说念主已聘用华安证券担任债券受托经管东说念主。华安证券四肢“浙 22 转债” 的债券受托经管东说念主，通过陆续关怀刊行东说念主资信情况、按时查阅公司公开流露的定 期论说、网罗刊行东说念主召募资金专项账户对账单等阵势施行受托经管职责，保重债 券持有东说念主权益。 合同》及中国证监会的关联规章进行环节事项信息流露，使刊行东说念主偿债智力、募 集 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托经管东说念主和鼓舞的监督，稳健偿债 风险。 司债券本息的偿付。            第六节     本次可转债本息偿付情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 6 月 14 日，遴荐每年付息一次的 付息阵势。    刊行东说念主于 2023 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2023 年付息公告》，并于 2023 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2022 年 6 月    刊行东说念主于 2024 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2024 年付息公告》，并于 2024 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2023 年 6 月    华安证券将陆续掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督 促刊行东说念主按时践约。      第七节   债券持有东说念主会议召开情况           第八节     刊行东说念主偿债智力和意愿分析 一、刊行东说念主偿债智力分析           项   目                         日/2023 年度             /2022 年度          流动比率                     3.27                3.41          速动比率                     2.67                2.86       资产欠债率（%）                   77.42               76.49      EBITDA利息保险倍数                 2.54                2.55       贷款偿还率（%）                  100.00              100.00       利息偿付率（%）                  100.00              100.00    松抄本论说出具日，刊行东说念主出产规划及财务方针未出现环节不利变化，刊行 东说念主偿债智力正常。 二、刊行东说念主偿债意愿情况    刊行东说念主于 2024 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2024 年付息公告》，并于 2024 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2023 年 6 月 陆续掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时履 约。          第九节   本次可转债的信用评级情况 可退换公司债券进行了信用评级，字据其出具的《浙商证券股份有限公司公开拓 行可退换公司债券信用评级论说》（并吞[2021]10691 号），浙商证券的主体长 期信用品级为 AAA 级，本次可退换公司债券的信用品级为 AAA 级，评级展 望为相识。 限公司公开拓行可退换公司债券 2022 年追踪评级论说》（并吞[2022]5859 号）， 详情看守公司主体永远信用品级为 AAA，“浙 22 转债”信用品级为 AAA，评级 预计为相识。 限公司公开拓行可退换公司债券 2023 年追踪评级论说》（并吞[2023]3393 号）， 详情看守公司主体永远信用品级为 AAA，“浙 22 转债”信用品级为 AAA，评级 预计为相识。 限公司公开拓行可退换公司债券 2024 年追踪评级论说》（并吞[2024]3889 号）， 详情看守公司主体永远信用品级为 AAA，“浙 22 转债”信用品级为 AAA，评级 预计为相识。 第十节   负责处理与公司债券干系事务专东说念主的变动情况                第十一节        其他事项 一、是否发生债券受托经管合同第 3.4 条商定的环节事项   字据刊行东说念主与华安证券签署的《受托经管合同》第 3.4 条文章：   “3.4   本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 3 个使命日内 书面求教乙方，并字据乙方要求陆续书面求教县件领略和成果：   （一）甲方规划方针、规划范围或出产规划外部条件等发生环节变化；   （二）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；   （三）甲方出售、转让主要资产或发生环节资产重组；   （四）甲方废弃债权、财产或其他导致甲方发生逾越上年末净资产 10%的重 大失掉；   （五）甲方往常累计新增借款或者对外提供担保逾越上年末净资产的 20%；   （六）甲方发生未能清偿到期债务的误期情况；   （七）甲方触及环节诉讼、仲裁事项，受到环节行政处罚、行政监管措施或 自律组织步骤贬责；   （八）甲方减资、合并、分立、结果、央求歇业或照章进入歇业法式；   （九）甲方偏执董事、监事、高等经管东说念主员或者施行同等职责的东说念主员涉嫌犯 罪或环节罪人失信、无法施行职责或者发生环节变动；   （十）甲方控股鼓舞或者实质限度东说念主涉嫌不法被立案拜访或者发生变更；   （十一）甲方发生可能导致不稳妥债券上市条件的环节变化；   （十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （十三）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生环节变化；   （十四）甲方拟变更召募诠释书的商定；   （十五）甲方不可按期支付本息；   （十六）甲方经管层不可正常施行职责，导致甲方债务清偿智力濒临严重不 详情味，需要照章遴荐行动的；   （十七）甲方提议债务重组有计算的；   （十八）本次债券可能被暂停或者拒绝提供来往或转让就业的；   （十九）发生其他对债券持有东说念主权益有环节影响的事项；    （二十）法律、律例和功令规章的其他事项。    就上述事件求教乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息偿还向乙 方作出版面诠释，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的马虎措施，甲方受到 环节行政处罚、行政监管措施或步骤贬责的，还应当实时见知乙方干系罪人违法 步履的整改情况。    此外，发生可能对可转债的来往转让价钱产生较大影响的环节事件，投资者 尚未得知时，甲方应当立行将关联该环节事件的情况向中国证监会和证券来往场 所报送临时论说，并予公告，诠释事件的缘由、现在的状态和可能产生的法律后 果。前述所称环节事件包括：    （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规章的环节事件；    （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起甲方股份变 动，需要治愈转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正要求修正 转股价钱；    （三）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；    （四）可转债退换为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票 总数的百分之十；    （五）未退换的可转债总数少于三千万元；    （六）可转债担保东说念主发生环节资产变动、环节诉讼、合并、分立等情况；    （七）中国证监会规章的其他事项。” 年度利润分派有计算对“浙 22 转债”转股价钱进行治愈、累计新增借款逾越上年末 净资产百分之二十以及总司剪发生变动除外的环节事项。 二、转股价钱治愈    本次可转债存续的起止技术为 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月 13 日，转股 的起止技术为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日，开动转股价钱为 10.49 元/股。2022 年，公司实施 2022 年半年度利润分派，转股价钱治愈为 10.32 元/ 股。2023 年，公司实施 2022 年年度利润分派，转股价钱治愈为 10.19 元/股。    （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开拓行可退换公司债券受托经管事 务论说（2023 年度）》盖印页）                         华安证券股份有限公司                            年   月   日

从今日全国葡萄干(二级)批发市场价格上来看，当日最高报价45.00元/公斤万生优配是虚拟盘，最低报价43.00元/公斤，相差2.00元/公斤。

• 则在
• 万生优配是虚拟盘
• 转股
• 往日
• 治愈